Organiser une chaîne de facturation et de relance qui conserve le contexte du client et la preuve des actions effectuées.
Avant
Un effort à recommencer.
La facturation et les relances dépendent de rappels individuels.
Avec le système
Un processus qui garde le fil.
Chaque facture possède un état, une prochaine action et un responsable pour les exceptions.
Un suivi lisible des factures et des prochaines actions.
Des validations conservées pour les opérations qui engagent l’entreprise.
La démonstration métier
Suivez le travail, étape par étape.
Cliquez sur une étape pour voir qui agit, ce qu’il fait et ce que l’étape produit.
Tout commence ici
Une prestation validée doit être facturée ou une échéance arrive.
Les informations circulent entre l’agent, vos outils et les personnes concernées.
Agent IA
Préparer la facture
Rassembler les informations de facturation et préparer le document à partir des éléments validés.
Ce qui en ressort
Une facture prête à contrôler.
Les briques reliéesFacturationMessagerieSuivi des échéances
Parcours d’adaptation issu de nos réalisations internes. Les connexions, droits et règles d’envoi sont définis avec votre équipe.
La bonne répartition du travail
L’IA agit. Votre équipe garde la main.
Ce que l’agent peut prendre en charge
Préparer les factures et les messages.
Surveiller les échéances et les règlements.
Réaliser les envois expressément couverts par les règles convenues.
Quand l’humain intervient
Le client conteste la facture, un paiement est incertain ou un changement de montant est demandé.
Voir l’escalade et la reprise
La décision : L’équipe décide de la réponse et de l’éventuelle correction financière.
La suite : L’agent applique la décision autorisée et recalcule la prochaine action de suivi.
Un système vivant
Chaque retour utile prépare la suite.
Nous organisons une boucle d’amélioration : les corrections enrichissent les connaissances et les règles, puis les évolutions sont validées avant d’élargir l’autonomie.
01 · Conserver
Une mémoire métier.
Les modèles de mails, délais de relance, règles de facturation et motifs de contestation validés.
02 · Ajuster
Des règles qui évoluent.
Ajuster les modèles et les exceptions après validation.
03 · Vérifier
Une évolution contrôlée.
Suivre les doublons évités et les factures encore bloquées.
Ce que nous suivons pour améliorer le dispositif
Les retours à recueillir
Repérer les relances corrigées ou inadaptées.
Factures à émettre ou valider
Échéances sans action
Litiges et relances suspendues
Les informations nécessaires
Informations client
Prestations et montants validés
Factures, paiements et échanges
Les documents et réponses ajoutés à la base sont sélectionnés dans le périmètre autorisé et validés par leur responsable.
Et dans votre entreprise ?
Partons d’un travail que vous voulez simplifier.
Nous identifions les étapes utiles, les outils à relier et les décisions que votre équipe doit conserver. Le premier périmètre sert à vérifier le fonctionnement avant de l’étendre.
