Voir ce qui se passe
Des indicateurs définis avec vous, rassemblés et datés. Vous savez d’où vient chaque chiffre.
Outils métiers & dashboards
Votre activité, enfin lisible.
Ventes, dossiers, trésorerie ou production : vos données se retrouvent dans un tableau de bord adapté aux décisions de votre équipe.
Vos chiffres réunis Vos priorités visibles Vos décisions suivies
Le point de départ
Votre lundi matin mérite mieux qu’une chasse aux chiffres.
Avant de décider, il faut souvent ouvrir le CRM, réclamer un export et retrouver la bonne version d’un fichier.
L’enjeu : réunir des chiffres comparables, vérifier leur fiabilité et comprendre ce qu’ils changent pour l’entreprise.
« On a les chiffres… »« …mais peut-on s’appuyer dessus pour décider ? »
Ce qui change au quotidien
Réunir l’information.
Faire apparaître la prochaine décision.
Un outil de pilotage sert à comprendre une situation et à agir dessus. Nous concevons ensemble ces deux moments.
Savoir où intervenir
Retards, écarts, dossiers en attente : les situations qui demandent votre attention ressortent.
Faire suivre la décision
Un responsable, une prochaine action et une échéance. Le point de pilotage rejoint le travail de l’équipe.
Projetez-vous dans votre activité
La bonne vue dépend de la question que vous vous posez.
Explorez trois exemples. Les indicateurs, les sources et le rôle de l’IA changent avec le métier : préparer une relance, débloquer un dossier ou éclairer un suivi financier.
La question du dirigeant
Où faut-il relancer pour faire avancer les ventes ?
Devis à suivre
7Une prochaine action à définirDemandes à qualifier
18Réparties entre 3 responsablesChiffre d’affaires facturé
128 k€Sur la période sélectionnéeDu premier contact au devis
Exemple de lecture L’IA dans ce workflow
Du signal métier à une action préparée.
- 01 · Signal détecté
Un devis reste sans prochaine action dans le CRM.
- 02 · Préparation IA
L’IA relit les échanges, résume le besoin et prépare une relance contextualisée.
- 03 · Validation humaine
Le commercial vérifie le message, choisit l’échéance et valide l’envoi.
CRMDevisFacturation
Les sources se mettent à jour
Une démonstration de fonctionnement, à adapter à vos définitions et à vos outils. Les chiffres affichés sont fictifs.
Les données derrière l’écran
Vos outils continuent de travailler.
Le pilotage les relie.
Nous partons de ce que vous utilisez déjà. Chaque indicateur a sa source, sa règle de calcul et sa fréquence de mise à jour.
CRM et outils métierClients, dossiers, activité
Facturation et suivi financierMontants, règlements, échéances
Fichiers et exportsLes données encore hors des logiciels
Relier et fiabiliserDéfinitions · contrôles · mises à jour
Une vue partagée de l’activité
Des indicateurs datés, des écarts visibles et un accès aux détails qui expliquent le résultat.
Historique et erreurs de synchronisation Accès adaptés aux responsabilités Une source identifiable pour chaque chiffre
Un outil qui sert vraiment
La direction a besoin de recul.
L’équipe, de savoir quoi faire.
La même donnée peut servir une décision de direction et une action très concrète sur le terrain.
Direction
Une vue d’ensemble, des tendances, des écarts et les points à arbitrer.
Responsables
La charge, les dossiers à surveiller et les engagements de leur équipe.
Collaborateurs
Les informations nécessaires pour faire avancer le dossier dont ils s’occupent.
Les vues, les droits et les interventions des agents IA sont conçus avec les personnes qui utiliseront l’outil.
Choisir la bonne réponse
Tableau de bord, outil métier ou rapport existant ?
Le bon projet se dimensionne à la décision et au travail à accomplir.
Votre situationLe point de départL’utilité recherchée
Votre situationVos données sont déjà dans un même logicielLe point de départConfigurer les rapports existantsL’utilité recherchéeLire les bons indicateurs sans reconstruire l’ensemble
Votre situationPlusieurs outils décrivent une même activitéLe point de départRelier les sources dans un dashboardL’utilité recherchéePartager une lecture cohérente de l’activité
Votre situationLes équipes doivent aussi traiter et suivre des dossiersLe point de départAssocier outil métier et pilotageL’utilité recherchéePasser du constat à une action suivie
La place de l’IA
Préparer la lecture.
Vous laisser la décision.
Dans vos workflows, l’IA peut qualifier une demande, lire les pièces d’un dossier, préparer une réponse ou synthétiser l’activité. Les règles de calcul et les validations restent définies avec vos équipes.
Exemple de note préparée pour le point hebdomadaireBrouillon à vérifier
« Plusieurs devis n’ont pas de prochaine action renseignée. Les dossiers concernés et leur dernier échange sont regroupés pour préparer le point commercial. »
Sources : CRMDevisHistorique des échanges
Du besoin à la première version utile
On commence par les décisions.
Puis on construit l’écran.
Vous validez les usages et les indicateurs avant que le projet ne s’étende à de nouvelles sources.
- 01
Comprendre le point de pilotage
Nous partons de vos réunions, de vos questions et des décisions qui restent difficiles à prendre.
Livrable : priorités et périmètre initial - 02
Définir les chiffres et leurs sources
Nous vérifions les données accessibles, leurs règles de calcul et les limites à rendre visibles.
Livrable : définition des indicateurs - 03
Valider une maquette en situation
Les utilisateurs réagissent à un écran et à des données représentatives, avant la réalisation complète.
Livrable : parcours et maquette validés - 04
Connecter, mettre en service et transmettre
Nous testons les mises à jour, les droits et les cas d’erreur, puis accompagnons la prise en main.
Livrable : outil, documentation et passation
Budget et démarrage
Un premier périmètre que l’on peut expliquer et chiffrer.
Le coût se joue souvent dans les données et les connexions, autant que dans les écrans.
Nous vous remettons un périmètre, ses dépendances et un devis distinguant la construction de l’exploitation. Les coûts récurrents et les conditions d’évolution sont discutés avant engagement.
Pour un premier échange utile
Venez avec une vraie question de pilotage.
- Une décision que vous prenez régulièrement
- Les outils et fichiers utilisés pour la préparer
- Un exemple de votre reporting actuel
- Les personnes qui devront utiliser la nouvelle vue
Les questions avant de se lancer
Ce que vous avez raison de vouloir clarifier.
Budget, données, délais, sécurité ou maintenance : le projet doit rester compréhensible pour votre direction et vos équipes.
Faut-il remplacer nos logiciels actuels ?
Le projet commence par vos outils existants. Un CRM, une facturation ou un fichier partagé peuvent rester en place. Nous étudions leurs possibilités d’export et de connexion avant de proposer un remplacement. Quand les rapports natifs répondent au besoin, nous privilégions leur configuration.
Nos données sont dispersées ou incomplètes. Peut-on commencer ?
Oui, avec un périmètre délimité. Nous identifions une source de référence pour chaque indicateur, repérons les doublons et rendons les données manquantes visibles. Un chiffre non fiable doit être signalé ; le tableau de bord ne doit pas lui donner une précision artificielle.
Quels indicateurs faut-il choisir ?
Nous partons des décisions à prendre : relancer, recruter, répartir la charge, vérifier un encaissement. Nous retenons ensuite les indicateurs qui aident ces décisions, avec une définition, une période et un responsable. Une première version peut se concentrer sur quelques indicateurs réellement utilisés.
Les données seront-elles mises à jour en temps réel ?
La fréquence dépend du besoin et des possibilités de vos outils : connexion continue, synchronisation régulière ou import de fichier. Elle est définie au cadrage et reste visible dans l’interface. Un échec de mise à jour doit être signalé, avec une possibilité de reprise.
Combien coûte un tableau de bord sur mesure ?
Le budget dépend surtout des sources à relier, de la qualité des données, des droits d’accès et des actions à intégrer. Le devis distingue le cadrage, les connexions, la construction et l’exploitation. Nous définissons un premier périmètre et ses critères de validation avant de chiffrer la réalisation.
En combien de temps peut-on avoir une première version ?
Nous commençons par une maquette et un jeu de données représentatif pour valider la lecture avec vos équipes. Le calendrier de réalisation dépend ensuite des accès et des connexions nécessaires. Les étapes, les dépendances et la date de la première version utile sont confirmées dans le plan de projet.
Qui pourra voir les données sensibles ?
Les accès sont définis par rôle et par usage. Un commercial, un responsable d’équipe et la direction n’ont pas nécessairement la même vue. Les règles de confidentialité, l’hébergement, les traces d’actions et les accès aux sources sont examinés dès la conception.
Quelle place prend l’IA dans le dispositif ?
Elle peut préparer une synthèse, aider à chercher une information ou proposer des points à examiner. Les montants et les indicateurs sont calculés à partir des données définies. Les hypothèses, les sources et les limites de la synthèse doivent rester visibles, et les actions sensibles restent soumises aux validations convenues.
Qui conserve le code, les données et les accès ?
Le contrat précise la propriété du code, les licences, les comptes utilisés et les conditions de reprise. La livraison inclut la documentation des indicateurs, des connexions et des procédures d’exploitation prévues. Nous organisons les accès et la transmission pour que vous puissiez faire vivre l’outil.
Que se passe-t-il après la mise en service ?
Nous prévoyons la prise en main et un point sur les usages. Selon l’accompagnement convenu, la suite couvre les corrections, la surveillance des connexions, les sauvegardes et les évolutions. Les nouveaux indicateurs sont ajoutés en fonction des décisions à mieux prendre.
Votre prochain point d’activité
Quelle décision aimeriez-vous prendre avec une vue plus claire ?
Partons de cette question pour construire votre premier outil de pilotage.
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